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8月22日晚间,山东黄金公告,根据公司战略规划,公司拟申请面向专业投资者公开发行公司债券。本次债券注册发行规模不超过人民币100亿元。本次债券期限不超过25年(含25年)(可续期公司债券除外),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种。
对于发债融资用途,山东黄金表示,本次公司债券的募集资金拟用于偿还有息负债、补充流动资金、项目建设及运营、股权投资及适用的法律法规允许的其他用途。
财务数据显示,山东黄金2022年末总资产为907.22亿元,其中货币资金为96.34亿元,交易性金融资产为29.6亿元,短期借款66.14亿元,交易性金融负债为112.66亿元。
值得注意的是,在100亿元发债公告之前,山东黄金于2022年6月抛出拟定增募资99亿元,其中73.83亿元拟投入山东黄金矿业(莱州)有限公司焦家矿区(整合)金矿资源开发工程,另外25亿元偿还银行贷款。
不过定增因遭上交所问询,山东黄金于今年6月份,对定增预案进行修订,定增拟募集资金总额为不超过73.83亿元。
此外,22日晚,山东黄金还公告表示,全资子公司蓬莱矿业拟以现金方式收购金创集团所持烟台市蓬莱区大柳行金矿燕山矿区相关资产及负债的资产包,包括燕山矿区采矿权、磁山探矿权、土屋探矿权等3宗矿业权及相关资产、负债及人员。最终资产包的合计转让价款为4.22亿元。
公告显示,此次蓬莱矿业收购的金创集团燕山矿区采矿权、土屋探矿权、磁山探矿权等3宗矿业权,与蓬莱矿业下辖矿业权位于同一成矿带,矿体位于同一矿脉群内,为同一矿脉或平行矿脉。
对此,山东黄金称,此次现金收购的实施,有助于实现黄金集团内优质黄金资源的整体上市,减少黄金集团与公司之间的同业竞争,进一步落实上市公司监管要求。
资料显示,山东黄金成立于2000年1月,2003年、2018年分别在上交所和香港上市。主营业务为黄金开采,且拥有勘探、采矿、选矿、冶炼(精炼)和黄金产品深加工、销售于一体的完整产业链。截至2022年末,公司保有黄金资源量1431.40吨,全年完成矿产金产量38.67吨。
业绩上,据此前发布的业绩预告显示,山东黄金上半年预计归母净利8.00亿元-9.50亿元,与上年同期相比增加2.44亿元-3.94亿元,同比增加43.90%-70.88%。利用黄金价格高位运行时机,黄金销售价格优于上年同期水平。
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